El equipo de analistas de Agroads presentó los informes del mercado para los principales rubros en base a la información generada en Agroads Analytics.
El año 2020 será difícil de olvidar para el sector agropecuario. A la cosecha gruesa signada por la cuestión climática y la falta de herramientas financieras, debe sumársele un escenario de Pandemia con el Coronavirus como protagonista que ha generado una crisis sanitaria y económica sin precedentes a nivel mundial, con efectos que todavía no se han manifestado en su máxima expresión.
El estudio muestra caídas significativas en las demandas de los principales rubros de la industria. En líneas generales, en el primer trimestre del año se redujeron un 20% los contactos comerciales; en tractores y cosechadoras las retracciones han sido importantes, al igual que en segmentos como pulverizadoras y tolvas. Sin embargo, el dato a destacar está vinculado con el crecimiento que ha registrado el tráfico en el sitio, reflejando un interés marcado por parte de los visitantes que buscan un equipo a la medida de sus necesidades.
La información recabada también permite conocer la preferencia de los potenciales clientes en lo que respecta a marcas. En todos los segmentos se observa presencia de compañías nacionales y multinacionales, con la sorpresiva aparición de Vassalli en el rubro cosechadoras que, luego de la crisis que atravesó en los últimos años, comenzó a operar nuevamente a partir de una reestructuración llevada a cabo por el Fondo de Inversión que la administra.
Análisis detallado de cada rubro
Tractores
Es el rubro más demandado del mercado y en el primer trimestre presentó una baja en la demanda del 21%, con relación al mismo período de 2019. En total, 5.289 unidades estuvieron puestas a la venta en Agroads, de las cuales 3.987 han sido usadas y 1.302 nuevas. Los contactos comerciales generados fueron 27.141, de los cuales el 91,6% (24.871) tuvieron como objetivo a los tractores usados, mientras que el porcentaje restante (2.270) correspondió a los nuevos.
En lo que respecta a tractores usados, John Deere lideró por amplio margen (20,1%) el ranking de contactos, seguido por Massey Ferguson (13,8%) y Fiat (11,9%). Para el caso de unidades nuevas, la empresa nacional Pauny mantuvo el liderazgo con el 26,4%, por encima de John Deere (14,5%) y New Holland (11,2%) que ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.
Cosechadoras
En este caso, la caída en la demanda fue del 25% en un período clave para el rubro teniendo en cuenta la proximidad de la cosecha gruesa. De todas maneras, desde Agroads adviertieron que los datos del próximo trimestre (abril – junio), donde se observará el “el pico de la demanda”, estarán influenciados por la Pandemia y la incertidumbre del mercado.
En total, 1.982 unidades estuvieron puestas a la venta en Agroads, de las cuales 1.815 han sido usadas y 168 nuevas. Los contactos comerciales generados fueron 13.583, de los cuales el 96% (13.040) tuvieron como objetivo a las cosechadoras usadas, mientras que el porcentaje restante (543) correspondió a las nuevas.
En lo que respecta a usados, al igual que en tractores, John Deere lideró por amplio margen (36,6%) el ranking de contactos, seguido por Case IH (14,8%) y New Holland (12,1%). Para el caso de unidades nuevas, la empresa Case IH ocupó el primer lugar con el 26,8%, por encima de la firma nacional Vassalli (16,8%) y New Holland (15,6%) que ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente.
Pulverizadoras
En este rubro la retracción de la demanda estuvo en el orden del 20%, pero debe mencionarse el impacto del aislamiento social, preventivo y obligatorio, que generó una baja muy marcada en la segunda quincena de marzo.
En total, 1.031 unidades estuvieron puestas a la venta en Agroads, de las cuales 652 han sido usadas y 379 nuevas. Los contactos comerciales generados fueron 7.353, de los cuales el 88,6% (6.520) tuvieron como objetivo a las pulverizadoras usadas, mientras que el porcentaje restante (833) correspondió a las nuevas.
En lo que respecta a usados, las empresas Metalfor y Pla lideran el ranking por un amplísimo margen, con una participación en el mercado prácticamente idéntica (33,7 y 33,5%, respectivamente). El podio lo completa Jacto con el 5,5% que, como contrapartida, encabeza la tabla en el caso de unidades nuevas con el 22,6% y lo siguen tanto Praba (13%) como PLA (10,4%).
Tolvas
En este segmento lo que ocurrió con la demanda en el primer trimestre de 2020 ha sido notable, con una caída del 35% en comparación con el mismo período del año pasado.
En total, 1.180 unidades estuvieron puestas a la venta en Agroads, de las cuales 292 han sido usadas y 886 nuevas. Los contactos comerciales generados fueron 6.756, de los cuales el 75,4% (5.100) tuvieron como objetivo a las tolvas usadas, mientras que el porcentaje restante (1.656) correspondió a las nuevas.
En lo que respecta a contactos comerciales, hay tres empresas que se dividen el podio en ambos rankings. Ombú lidera la tabla de usados con el 18,5%, seguida por Cestari (16,3%) y Ascanelli (8,1%). Precisamente esta última firma encabeza la tabla de equipos nuevos con el 22,3%, relegando al segundo lugar a Ombú (12%) y Cestari (7,9%).
Conclusión
Como se ha visto en el presente informe, la caída en la demanda de maquinaria agrícola reflejada por Agroads Analytics fue importante. Este escenario obedeció a varios factores, muchos de ellos propios de la coyuntura, que indudablemente incidieron en el estado de ánimo (y en el bolsillo) del productor. Más allá de esto, debe destacarse que el interés por parte del sector primario siempre está; se trata de un segmento ávido por apostar e invertir en el parque de maquinarias, aún en épocas de “vacas flacas” donde afinan el lápiz y la puntería para tratar de cumplir su anhelo. Los datos que se conocerán sobre el próximo trimestre, Pandemia mediante, tal vez no sean alentadores pero una cosa es segura: el campo podrá aminorar su marcha, pero jamás se detendrá.
